1. ما هو وضعكم المالي الحالي؟
2. ما هي نسبة دخلكم السنوي التي أنتم مستعدون لاستثمارها ؟
3. كيف تقيمون معارفكم فيما يتعلق بالاستثمار؟
4. ما هو نوع الاستثمارات الذي أنتم على دراية جيدة به؟
5. ما هو أفق توظيف غالبية استثماراتكم؟
6. ما هي أهدافكم الأساسية من وراء الاستثمار؟
7. كيف ستكون ردة فعلك إذا انخفضت قيمة أسهمك بنسبة 15 في المائة في أسبوع واحد؟
8. ما هو مستوى التقلبات في الاستثمار التي يمكنك تقبلها؟
9. ما هي ردة فعلك تجاه فكرة خسارة المال في استثمار ما؟